FinPfadX ist die Schweizer Plattform für Menschen, die ihre finanziellen Entscheidungen ohne unnötige Komplexität und mit klarer Orientierung treffen wollen. Unser Ansatz verbindet strukturierte Analyse, verständliche Werkzeuge und individuell abgestimmte Strategien, um Ihnen Sicherheit bei Budgetierung, Vorsorge, Investitionen und langfristiger Planung zu geben – Schritt für Schritt, angepasst an Ihren Lebensalltag.
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Wir starten mit einer klaren Bestandsaufnahme, um Chancen, Risiken und konkrete Handlungsschritte zu definieren.
Unsere Tools ermöglichen Ihnen, Einnahmen und Ausgaben transparent zu strukturieren – ohne komplizierte Tabellen.
Ob Sparziele, Altersvorsorge oder Investitionsplanung – jeder Plan ist auf Ihre persönlichen Prioritäten ausgerichtet.
Alle Empfehlungen berücksichtigen lokale Steuern, Vorsorgemodelle und gesetzliche Rahmenbedingungen.
Ihre finanzielle Situation entwickelt sich – wir passen Ihre Strategie regelmäßig an Veränderungen an.
Wir erklären Fachthemen in verständlicher Sprache, damit Sie jede Entscheidung nachvollziehen können.
Einmalige Analyse, individueller Umsetzungsplan, 60-minütige Beratung.
Umfassende Strategieentwicklung, drei Folgetermine, Zugang zu digitalen Tools für 12 Monate.
Ganzjahresbegleitung, monatliche Strategiemeetings, fortlaufende Optimierung, Zugang zu exklusiven Workshops.