FinPfadX wurde 2021 in Zürich gegründet, um Finanzplanung in der Schweiz zugänglicher, verständlicher und praxisnaher zu gestalten. Unser Team aus Finanzplanern, Datenanalysten und Kommunikationsexperten entwickelt Methoden, die Komplexität abbauen und zu klaren, handlungsorientierten Lösungen führen. Wir arbeiten unabhängig und orientieren uns ausschließlich am Interesse unserer Kunden.
Unser Mehrwert liegt in der Kombination aus individueller Analyse, leicht nutzbaren Tools und strategischer Beratung. Die Zielgruppe sind Privatpersonen, Selbstständige und kleine Unternehmen, die ihre Finanzen übersichtlich und realistisch gestalten wollen. Wir erreichen unsere Kunden über Online-Plattformen, persönliche Beratungen, Workshops und Kooperationen mit Bildungs- und Finanzinstitutionen. Unsere Einnahmen stammen aus Beratungspaketen, Abonnements für digitale Tools und Schulungsprogrammen. Wichtige Partner sind Vorsorgeexperten, Steuerberater, Softwareentwickler und Weiterbildungsträger. Schlüsselressourcen sind unser Expertenteam, unsere digitale Plattform und unser erprobtes Analyse-Framework. Die Kostenstruktur umfasst Personal, Technologie, Marketing und kontinuierliche Weiterentwicklung.
Unsere Mission ist es, Menschen in der Schweiz einen klaren, einfachen und zugleich fundierten Weg zu bieten, um ihre finanziellen Ziele ohne unnötige Komplexität zu erreichen.
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Unser Team vereint Expertise aus Finanzplanung, Wirtschaftsanalyse, UX-Design und Kommunikation. Wir arbeiten interdisziplinär, um Lösungen zu entwickeln, die fachlich präzise, visuell verständlich und alltagstauglich sind.